Píše se rok 885. Do Veligradu přijíždí posel z Moravgradu se zprávou, že Metoděj, který právě pobývá v tomto městě, onemocněl, zeslábl, musel ulehnout na lůžko a pomalu se připravuje na odchod z tohoto světa. Slavomír s Erikem a svými blízkými se okamžitě vydává na cestu do Moravgradu, aby dodal sílu svému vznešenému příteli.

Když však přijede do Moravgradu, zjistí, že město nežije pouze osudem svého arcipastýře. Neznámý lukostřelec totiž zastřelil jednoho z moravských kněží, sloužících Bohu v tomto městě. A vražd přibývá...